Sul pianeta Kaitain, sede del trono imperiale, la principessa Irulan commenta la distruzione di Casa Atreides ad opera degli Harkonnen. L'imperatore Shaddam IV, complice segreto degli Harkonnen, appare emotivamente devastato dalla morte del Duca Leto, verso cui provava una enorme stima. Nel mentre, gli Harkonnen tornano a dominare Arrakis e il Barone Vladimir Harkonnen dona a suo nipote Rabban il controllo del pianeta. Nel deserto, la carovana Fremen che trasporta il corpo di Jamis subisce una imboscata da parte degli Harkonnen. Sotto la guida di Stilgar, i Fremen hanno la meglio e riescono a raggiungere in sicurezza il Sietch Tabr, uno dei rifugi Fremen nella parte settentrionale di Arrakis. I Fremen del Sietch si dividono tra coloro che pensano che Paul e Jessica siano spie e quelli che, sulla base delle leggende instillate nella popolazione dalle Bene Gesserit, ritengono che Paul sia il Lisan al-Gaib, il Messia che trasformerà Arrakis in un paradiso. Stilgar crede in Paul, ma subisce la pressione da parte degli scettici.