Il celebre e cinico regista teatrale Federico Landi Porrini, ormai sul viale del tramonto, vuole chiudere la carriera organizzando a Spoleto una pièce tratta da Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Si apre così un casting che viene inevitabilmente preso d'assalto da giovani attori che aspirano a uno dei ruoli; particolarmente ardua si presenta la scelta della ragazza che farà da protagonista, perché Landi Porrini continua a bocciarle tutte umiliandole.

Tra chi sogna di partecipare a questo spettacolo c'è anche Vittoria, che al casting viene però frettolosamente liquidata in malo modo. Ella dunque, con l'aiuto di Gloria, un'ex assistente di Landi Porrini, si trucca da uomo ricorrendo a un naso finto e a una parrucca: l'idea è di dimostrare comunque il proprio talento al bisbetico regista, per poi smascherarsi coprendolo di ridicolo. Lui rimane effettivamente folgorato dalla prova dell'alter ego di Vittoria, Otto, e lo scrittura per il ruolo di Romeo. Lei, di fronte a questa occasione, non riesce a svelare la propria identità accettando di partecipare alla pièce.